NEXTESY MCP PRO
Aus dem Gespräch
wird eine Offerte.
Dein Agent kennt den Auftrag bereits. Mit Pro kann er daraus Offerten und Rechnungen in Nextesy erstellen oder den Kundenstamm aktualisieren. Du prüfst den Vorschlag und gibst die Änderung frei.
Die Anwendungsfälle ansehenVerbinde deinen Assistenten
kostenlos mit Nextesy.
Wähle deinen Client und kopiere den Befehl oder die Konfiguration. Danach meldest du dich mit deiner Nextesy-E-Mail und deinem Nextesy-Passwort an und gibst deine Firma zum Lesen frei. Voraussetzung ist ein passwortbasierter Nextesy-Login mit E-Mail und Passwort. Stelle die Anmeldung in Nextesy oben rechts unter „Mein Profil“ → „Authentifizierung“ auf „passwortbasiert“ um.
Diese Adresse gehört in die Connector-Einstellungen von Claude, nicht in einen Chat. Einen Terminalbefehl brauchst du dafür nicht.
Claude-Connectoren öffnen (neuer Tab)https://nextesy-mcp.com/mcpSchritt 1 von 3
Füge Nextesy MCP in deinem Client hinzu.
Öffne in Claude "Customize" → "Connectors" und füge einen eigenen Connector hinzu.
Gib "Nextesy MCP" als Namen und die kopierte Adresse als Server-URL ein. Wähle die OAuth-Anmeldung; falls die Oberfläche nach dem OAuth-Client fragt, wähle "Register automatically".
Voraussetzungen und Hilfe
Du brauchst Zugriff auf eigene Remote-Connectoren. Die Verfügbarkeit und eine allfällige Adminfreigabe hängen von deinem Claude-Angebot ab. Client-Anleitung (neuer Tab)
ANWENDUNGSFÄLLE
Was dein Agent für dich
in Nextesy erledigen kann.
Du gibst ihm die Informationen, die schon vorliegen. Er ordnet sie zu, fragt bei Lücken nach und bereitet die Änderung vor.
14 Beispiele · Änderungen erst nach deiner Freigabe.
Offerten & Aufträge
Vom Kundengespräch zur Offerte
Du gibst deinem Agenten das Gesprächsprotokoll. Er findet den Kunden, übernimmt die vereinbarten Leistungen und Preise und legt nach deiner Freigabe die Offerte in Nextesy an. Fehlende Angaben fragt er nach.
Du gibst deinem Agenten
Gesprächsprotokoll oder Sprachnotiz und bestätigte Preise.
Beispielauftrag
"Erstelle aus diesem Kundengespräch eine Offerte in Nextesy. Frage nach, wo Angaben fehlen, und zeig mir den Vorschlag vor dem Speichern."
Rechnungen
Aus deiner Stundenliste werden Rechnungen
Die freigegebenen Stunden liegen schon vor. Dein Agent ordnet sie den Kunden zu, übernimmt die vereinbarten Stundensätze und erstellt nach deiner Prüfung die Kundenrechnungen in Nextesy. Du musst die Tabelle nicht nochmals abtippen.
Du gibst deinem Agenten
Freigegebene Stundenliste als Datei und die vereinbarten Stundensätze.
Beispielauftrag
"Erstelle aus dieser freigegebenen Stundenliste die Rechnungen pro Kunde. Verwende die bestätigten Stundensätze und zeig mir die Entwürfe vor dem Speichern. Nicht versenden."
Rechnungen
Vom Einsatzbericht zur Rechnung
Arbeit und Material stehen im Montage- oder Leistungsbericht. Dein Agent sucht die passenden Artikel und Preise in Nextesy und stellt daraus die Rechnung zusammen. Unklare Mengen oder nicht vereinbarte Leistungen klärt er mit dir.
Du gibst deinem Agenten
Freigegebener Einsatzbericht, Arbeitszeiten und Materialangaben.
Beispielauftrag
"Erstelle aus diesem Montagebericht die Rechnung für Arbeit und Material. Verwende die vorhandenen Artikelpreise und frag bei Unklarheiten nach. Zeig mir den Entwurf."
Rechnungen
Der Vertrag wird zur wiederkehrenden Rechnung
Du gibst deinem Agenten den Wartungs- oder Servicevertrag. Er übernimmt die bestätigten Abrechnungsparameter und bereitet die wiederkehrende Rechnung in Nextesy vor. Betrag, Startdatum und Intervall prüfst du vor der Anlage.
Du gibst deinem Agenten
Vertrag mit bestätigtem Betrag, Startdatum und Abrechnungsintervall.
Beispielauftrag
"Lege die wiederkehrende Rechnung gemäss diesem Wartungsvertrag an. Zeig mir Kunde, Betrag, Startdatum und Intervall vor dem Speichern."
Offerten & Aufträge
Aus einer Anfrage wird eine Offerte
Statt eine Formularanfrage von Hand zu übertragen, gibst du sie deinem Agenten. Er prüft, ob der Kunde schon existiert, ergänzt ihn bei Bedarf und erstellt die passende Offerte anhand deines Leistungskatalogs.
Du gibst deinem Agenten
Freigegebene Formulardaten und Leistungskatalog; alternativ eine eigene Formular-Anbindung.
Beispielauftrag
"Übernimm diese Anfrage nach Nextesy. Prüfe zuerst den Kundenstamm und erstelle die Offerte gemäss unserem Leistungskatalog. Zeig mir alles vor der Anlage."
Kunden & Stammdaten
Die neue Kundenadresse direkt übernehmen
Der Kunde hat dir die neue Rechnungsadresse bereits geschickt. Dein Agent ordnet die Nachricht dem richtigen Kontakt zu und zeigt dir die Änderungen. Nach deiner Freigabe aktualisiert er den Kundenstamm in Nextesy.
Du gibst deinem Agenten
Kundenmitteilung mit bestätigten neuen Adressdaten, als Text oder über deine eigene Mail-Anbindung.
Beispielauftrag
"Der Kunde hat diese neue Rechnungsadresse geschickt. Finde den richtigen Kontakt in Nextesy und zeig mir die Änderungen vor dem Speichern."
Kunden & Stammdaten
Kundenlisten mit Nextesy abgleichen
Dein Agent vergleicht deine Listen mit den vorhandenen Kontakten. Er zeigt fehlende Kunden und widersprüchliche Angaben und übernimmt die von dir bestätigten Änderungen. Bestehende Kontakte werden nicht blind zusammengelegt oder gelöscht.
Du gibst deinem Agenten
Freigegebene Kundenlisten und eine Entscheidung bei widersprüchlichen Angaben.
Beispielauftrag
"Gleiche diese Kundenlisten mit Nextesy ab. Zeig mir fehlende Kontakte und Widersprüche. Lege nur die von mir freigegebenen Einträge an und aktualisiere bestätigte Angaben."
Kunden & Stammdaten
Zahlungszusagen beim Mahnen berücksichtigen
Eine bestätigte Zahlungszusage oder geklärte Reklamation soll nicht im Postfach liegen bleiben. Dein Agent bereitet die passende Mahnausnahme für den betreffenden Kunden vor. Du prüfst Grund und allfällige Gültigkeit und gibst die Anlage frei.
Du gibst deinem Agenten
Bestätigte Kundenkommunikation und deine Freigabe für die Mahnausnahme.
Beispielauftrag
"Für diesen Kunden liegt diese bestätigte Zahlungszusage vor. Bereite eine Mahnausnahme in Nextesy vor und zeig mir Kunde, Begründung und Gültigkeit zur Freigabe."
Offerten & Aufträge
Die Offerte so lange gültig halten wie vereinbart
Der Kunde braucht mehr Zeit und ihr habt ein neues Datum vereinbart. Dein Agent sucht die zugehörige Offerte und bereitet die Verlängerung vor. Du bestätigst das Datum, statt die Nachricht später nochmals suchen zu müssen.
Du gibst deinem Agenten
Die betreffende Offerte und das mit dem Kunden bestätigte neue Datum.
Beispielauftrag
"Verlängere diese Offerte auf das mit dem Kunden vereinbarte Datum. Zeig mir zuerst die richtige Offerte und das neue Gültigkeitsdatum."
Kunden & Stammdaten
Die neue Preisliste in Nextesy übernehmen
Dein Agent gleicht die freigegebene Preisliste mit deinen Artikeln ab. Er zeigt dir neue Positionen und Preisänderungen und übernimmt die bestätigten Anpassungen in den Artikelstamm. Bereits ausgestellte Rechnungen bleiben unangetastet.
Du gibst deinem Agenten
Freigegebene Preisliste mit eindeutigen Artikeln, Einheiten und Preisen.
Beispielauftrag
"Gleiche diese neue Preisliste mit unseren Artikeln in Nextesy ab. Zeig mir neue Artikel und Preisänderungen und übernimm nur die freigegebenen Anpassungen."
Offerten & Aufträge
Änderungswünsche in die bestehende Offerte übernehmen
Der Kunde möchte eine Leistung ergänzen und eine andere streichen. Dein Agent arbeitet die bestätigten Wünsche in die bearbeitbare Offerte ein und zeigt dir den Unterschied. Es bleibt nicht bei einer neuen Textfassung im Chat.
Du gibst deinem Agenten
Die bestehende Offerte und bestätigte Änderungswünsche.
Beispielauftrag
"Übernimm diese Änderungswünsche in die bestehende Offerte in Nextesy. Zeig mir vorher die geänderten Positionen und den neuen Gesamtbetrag."
Rechnungen
Den Retainer an den neuen Vertrag anpassen
Wenn sich der vereinbarte Leistungsumfang ändert, bereitet dein Agent die Anpassung der bearbeitbaren wiederkehrenden Rechnung vor. Du prüfst Betrag, Leistungen und Abrechnungsparameter. Bereits ausgestellte Rechnungen werden nicht rückwirkend umgeschrieben.
Du gibst deinem Agenten
Bestätigte Vertragsänderung und die anpassbare wiederkehrende Rechnung.
Beispielauftrag
"Passe die bearbeitbare wiederkehrende Rechnung an diese bestätigte Vertragsänderung an. Zeig mir die Änderungen vor dem Speichern. Bereits ausgestellte Rechnungen nicht verändern."
Rechnungen
Die nächste Abrechnung aus der letzten vorbereiten
Für einen ähnlichen Folgeauftrag nutzt dein Agent die vorhandene Rechnung als Ausgangspunkt. Er legt eine neue Abrechnung an und übernimmt die bestätigte Periode und die geänderten Leistungen. Die ursprüngliche Rechnung bleibt bestehen.
Du gibst deinem Agenten
Vorhandene Rechnung und bestätigte Angaben für die neue Abrechnungsperiode.
Beispielauftrag
"Erstelle auf Basis dieser Rechnung die neue Abrechnung für die bestätigte Periode. Übernimm diese Leistungsänderungen und zeig mir den Entwurf. Nicht versenden."
Offerten & Aufträge
Ein Briefing wird zu Kunde, Artikeln und Offerte
Du beschreibst den Auftrag einmal. Dein Agent prüft den vorhandenen Kunden- und Artikelstamm, fragt fehlende Angaben nach und bereitet die benötigten Einträge samt Offerte vor. Du gibst den zusammenhängenden Vorschlag frei, bevor er etwas anlegt.
Du gibst deinem Agenten
Auftragsbriefing mit Kundendaten, Leistungen und bestätigten Preisen.
Beispielauftrag
"Hier ist das Auftragsbriefing. Prüfe den Kunden und die Artikel in Nextesy und bereite fehlende Einträge samt Offerte vor. Frag bei Lücken nach und zeig mir den Gesamtvorschlag."
DAMIT ES FUNKTIONIERT
Was du dafür brauchst.
Dateien, Nachrichten und andere Systeme verbindet dein Agent nicht automatisch, nur weil du Pro hast.
- Dein Nextesy-Konto und deine Firma
- Der Zugang bleibt an die gewählte Firma gebunden. Pro erweitert nicht deine Rechte in Nextesy. Bereits ausgestellte Rechnungen werden nicht einfach rückwirkend verändert.
- Die passenden Informationen
- Du gibst deinem Agenten die benötigten Dateien oder Nachrichten frei. Eine Mail-, Formular-, CRM- oder Zeiterfassungs-Anbindung richtest du separat ein; sie ist nicht im Connector enthalten.
- Deine Freigabe
- Fehlende Preise oder Mengen werden nicht erfunden. Du prüfst den Vorschlag vor der Änderung. Eine Rechnung anzulegen ist kein Auftrag zum Versand; automatische Buchungen brauchen ebenfalls eine eigene Freigabe.